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建投能源取得成功发行第一期15亿人民币公司债券

2021-06-18| 发布者: 金湖信息社| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 6月17日,《证券日报》新闻记者从建投能源获知,企业顺利完成2021年朝向专业投资者公布发行公司债券(第一期)线......
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  6月17日,《证券日报》新闻记者从建投能源获知,企业顺利完成2021年朝向专业投资者公布发行公司债券(第一期)线下询价采购,取得成功购满发行第一期15亿人民币公司债券,限期3 2,息票率3.72%,认购倍数2.43,换置分公司贷款后总计可节省销售费用约4700万余元。当期债卷的信誉等级为AAA。

  建投能源是河北关键的能源投资行为主体,主要经营的业务为项目投资、基本建设、经营管理以电力工程生产制造为主导的新能源项目,企业电力工程业务流程以原煤火力发电厂和供暖为主导,与此同时涉及到核电厂、风力发电、水电工程等新能源产业项目投资。现阶段有着控投发电量企业12家、售电1家,入股发电量企业12家;截止2020年末,企业操纵经营年发电量850亿千瓦,利益经营年发电量922亿千瓦。企业有着控投供热公司4家,入股供热公司2家。

  据统计,为提升负债构造,减少资金成本,建投能源于2020年9月份运行发行公司债券,并于2020年12月2日获得证监会审签的证监批准[2020]3280号申请注册批复,愿意建投能源向专业投资者公布发行不超过25亿人民币的公司债券,用以还款有息负债及填补周转资金。

  2021年5月26日,建投能源第一期公司债券申请材料汇报深圳交易所办理备案;6月15日进行办理备案并挂标公示;6月16日,进行线下向专业投资者询价采购;6月18日募资将按照计划到账并可拨款系统软件公司应用。

  虽然建投能源本次债卷取得成功发行,但因受全国各地债券违约事情尤其是河北某些公司负债难题危害,销售市场投资者对河北省地区公司发行债卷持犹豫心态,也转现增加了发行难度系数。

  统计分析表明,目前为止,2021年上半年度河北信用债的发行经营规模为1312.20亿元,较同期相比降低32.10%。

  河北金融学校当地政府投资融资研究所研究者刘政对《证券日报》新闻记者表明,“建投能源做为河北建投管理体系大中型国企,在接近七年未在公开市场操作股权融资的状况下,遭遇河北不容乐观的股权融资自然环境,取得成功发行15亿人民币公募基金公司债券,合理提高了全部金融体系对河北公司的自信心,也为国有资本管理体系公司融资给予了一个不错的参照。”

  建投能源有关责任人告知《证券日报》新闻记者:“企业强化措施,全力以赴推动发行工作中。一是提升与投资者沟通交流,机构电話电影路演和投资者招待主题活动,根据积极主动正确引导缓解投资者顾忌、提高项目投资自信心;二是高度关注公司债券发行状况及年利率行情,捕获有益发行年利率对话框,把握住2021年5月利率下行机会运行第一期15亿人民币公司债券发行工作中;三是提升与主承销沟通交流,不断加强其主动性,充分发挥承销团队协作优点;四是依据资产市场行情走势,适度调节发行对策,提升 投资者参与性。”

(文章内容来源于:证券日报网)

文章内容来源于:证券日报网

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