雅居乐建议发行美元票据用于中长期离岸债务再融资

　　 5月10日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。

　　据观点地产新媒体了解，该等票据拟由附属公司担保人担保。巴克莱、瑞信及渣打银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、香江金融及东亚银行有限公司为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　雅居乐表示，公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资，同时，也可能会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

　　于今年4月，雅居乐还发行了2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)，票面利率为5.90%，债券发行规模为不超过人民币14.50亿元(含14.50亿元)，设一个品种，期限为3年。

（文章来源：观点地产网）